Paula ist eine glückliche und zufriedene Katze. Sie lebt mit ihrer Menschenfamilie in einem idyllischen österreichischen Bergtal. Rings um das Haus breiten sich Wiesen und Wälder aus und die Luft ist rein und klar. Als Paula auf die Welt kam, schien ihr nur ein kurzes Leben bevorzustehen.

Gemeinsam mit ihren Geschwistern wurde sie in eine Mülltonne geworfen und drohte zu verhungern. Die jungen Katzen wurden gerettet und ins Tierheim gebracht.

Paula fand dort endlich Freunde und war deshalb gar nicht erfreut, als Antonia und Fritz im Tierheim erschienen und sie mit nach Hause nahmen. Allmählich begann sich Paula aber bei Antonia und ihrer Familie, die in einem seltsamen dreieckigen Haus wohnten, wohlzufühlen. Eines Tages aber beschlossen Antonia und ihr Mann auszuwandern.